To menn hengir seg til en lidenskapelig kjærlighetsaffære, med en japansk homofil mann som fremhever kurvene hans. Den ene er en crossdresser og den andre er en tonet og muskuløs crossdresser.
Hiromi Aizawa, et japansk homofilt par, engasjerer seg i en rekke seksuelle handlinger med en crossdresser i et luksuriøst hotellrom. Crossdresseren gleder ham på skift. Videoen er en visuell godbit for de som elsker asiatiske crossdressinger og japansk homofil sex. Kjemien mellom de tre er til å ta og føle på, og den seksuelle spenningen er nesten uutholdelig. Videoen har også noen eksplisitte scener med oralsex, analsex og vaginal sex, noe som gjør det til et must-se for de som liker å se på homofil porno.