İki erkek tutkulu bir aşk ilişkisine girer, biri travesti, diğeri kaslı bir Japon eşcinsel adam. Crossdresser'ın vücudu kaslı ve kıvrımlarını vurgulayan sıkı, açık bir kıyafet giyer.
Japon eşcinsel çift, crossdresser ile tutkulu bir ilişkiye giriyor. Hiromi Aizawa, şaşırtıcı derecede güzel bir adam, kusursuz fiziği ve sizi nefessiz bırakacak bir yüzü var. İkisi de iç çamaşırlarıyla giyinmiş olan gay çift, cross dressor ile çeşitli cinsel eylemlerle meşgul oluyor. Sahne, lüks bir otel odasında geçiyor, çapraz giyimli bir yatakta uzanırken çift sırayla onu memnun ediyor. Video, Asyalı crossdressing'leri ve Japon eşcinsel seksini sevenler için görsel bir ziyafet. Üçlü arasındaki kimya hissedilebilir ve cinsel gerginlik neredeyse dayanılmaz. Videoda ayrıca oral seks, anal seks ve vajinal seks sahneleri yer alıyor, bu da gay izlemeyi sevenler için izlenmesi gereken bir porno.