Два мушкарца се упуштају у страствену љубавну аферу, од којих један обучава кросдресера и Јапанца геј мушкарца. Кросдресерсово тело је затегнуто и мишићаво, обучено у уску, откривајућу одећу која наглашава његове облине.
Јапански геј пар се упушта у страствену аферу са кросдресером. Кросдрессери, Хироми Аизава, је запањујуће леп мушкарац са беспрекорном физичком грађом и лицем које ће вас оставити без даха. Геј пар, обучен у доњи веш, упушта се у разне сексуалне чинове са кросдресором. Сцена је смештена у луксузној хотелској соби, са крос дресером који се излежава на плишаном кревету док се пар наизменично удовољава њему. Видео је визуелна посластица за оне који воле азијске кросдресинге и јапански геј секс. Хемија између њих троје опипљива, а сексуална тензија је скоро неподношљива. Видео такође садржи неке експлицитне сцене оралног секса, аналног секса и вагиналног секса што га чини обавезним за гледање за оне који уживају у гледању геј порнографије.