To mænd og en politibetjent engagerer sig i en dampende trekant. Mændene er begge sorte, og betjenten er i uniform, hvilket tilføjer et ekstra lag af spænding til scenen.
En uniformeret politibetjent slutter sig til to lige så varme og liderlige mænd til en uforglemmelig oplevelse. De tre mænd starter med sensuelle kys og berøring, udforsker hinandens kroppe og stifter bekendtskab med hinanden. Stemningen er elektrisk, da de tre begynder at udforske hinandens huller, skiftes til at gå ned på hinanden og stønne af fornøjelse. Især politibetjenten er en rigtig professionel, der bruger sin imponerende størrelse og styrke til at glæde begge sine partnere på samme tid. De tre mænd hygger sig tydeligvis, og kemien mellem dem er til at tage og føle på. Da handlingen varmes op, skifter de tre til mere hardcore sex, hvor politimanden tager begge sine mænd på samme tid.