שלוש תינוקות מהממות מתמכרות למין אוראלי בהשראת כוסית ומשחקי דילדו. הברונטית, הג'ינג'ית והבלונדינית כולן יפות להפליא, עם ציצים גדולים ועליזים שמקפצים כשהן זזות.
שתי נשים יפות חוקרות את המיניות שלהן בהשראה של סקס אוראלי בהשראה של אישה אחת, באמצעות האצבעות שלהן כדי לעורר את הדגדגן של זו. הבנות מתחלפות בתפקידים שונים, כאשר אחת לוקחת אחריות ומשתמשת בדילדו כדי לחדור לכוס של בן זוגה. שתי הנשים חוקרות זו את גופה של זו באצבעותיהן וחוקרות זו את גופו של זו עם דילדו, חזה גדול ונכסים רבים בתצוגה מלאה.