Brasilianska gay utforskar sin sexualitet och tänjer på sina gränser i detta anala äventyr.
Två brasilianska homosexuella män, Matheus acompanhante och Novinho, har ett analt äventyr i Niteroi. Videon börjar med att de två männen kysser och smeker varandras kroppar. Matheus är den som tar täten, och Novinho följer hans exempel. De börjar med att kyssa och röra vid varandras könsorgan. Matheus tar sedan Novinhos kuk och börjar suga på den. Novinho stönar av njutning, och Matheu fortsätter att suga på hans kuk. Kameran visar sedan de två männen som ligger på sängen, och MatheUS börjar knulla Novinhos rumpa. Novinho njuter av det, och kameran fångar deras uttryck. Mathea fortsätter med sin anala penetration, och Novino stönar av njutning. De två männen byter ställning, och Matheuses tar Novinhu i sin mun. Videon avslutas med att Matheus ejakulerar på Novinos ansikte. De båda brasilianska gaymännen njuter helt klart av varandras sällskap, och videon är ett bevis på deras passion och lust.