Hot trekant mellem to værelseskammerater og en velbegavet sort mand, der starter med to roommates, en kurvet ibenholt kvinde og en stor sort pik, der engagerer sig i en cowgirl-stilling.
To ibenholt-værelseskammerater engagerer sig i en hed trekant. De to kvinder er bøjede, deres kroppe er blottede og klar til action. En af kvinderne er i humør til noget pik, mens den anden har lyst til fingersætning. De to piger skiftes til at glæde hinanden og stønner af fornøjelse, da de når flere klimaks. Kameraet fanger hvert øjeblik af handlingen, fra det indledende forspil til det intense klimaks.