Tre män hänger sig åt sina vildaste sexuella fantasier med en styvmamma, utforskar sina djupaste önskningar med puman.
Scenen börjar med att två män och en tredje man sitter runt en öppen spis. De bär alla festliga semestertröjor och diskuterar ivrigt sina julplaner. När samtalet går över till mer intima ämnen avslöjar den tredje mannen att han dagdrömt om en storbröstad styvmamma till jul. De andra två männen blir genast fascinerade och börjar dela sina egna sexuella fantasier. Samtalet övergår snabbt till en het grupponanisession, med männen som turas om att fingra varandra och utforska varandras kroppar. Den tredje mannen njuter tydligt, stönar och vrider sig av njutning när han föreställer sig att han har sex med styvmamman. De andra männen går med och turas om att ge honom deepthroat-avsugningar och se honom komma över deras händer. Scenen slutar med att männen byter presenter och fortsätter sitt vilda samtal, tydligt nöjda med deras fetischfantasi.