هؤلاء المراهقون السود يحبون بعضهم البعض وقضيبهم الكبير. يتناوبون على مصه وركوبه، ويئنون بالمتعة عندما يصلون إلى النشوة بعد النشوة الجنسية.
امرأتان جميلتان من أصل أفريقي يستكشفان رغباتهما العميقة ويشاركان حبهما لقضيب كبير في علاقة عاطفية. تلتقط الكاميرا منحنياتهما ورغباتهما في المتعة.