En ung kvinde med små bryster prøver en stor pik sensuelt, før han vender tilbage ved at spise hende ude.
En ung kvinde med små bryster bruger en vibrator til at gøre sig klar til en stor begivenhed. Hendes partner går ind i scenen og spilder ingen tid på at komme i gang. Han starter med at give hende et sensuelt blowjob og bruger sin tunge til at drille og behage hende. Den unge kvinde er synligt ophidset af sine mundtlige færdigheder, og hun kan ikke vente med at gengælde tjenesten. Hun tager hans store pik ind i munden og begynder at sutte ham af, og tager ham dybt i halsen. Imens har hendes partner-ven set handlingen fra siden, og han kan ikke modstå at blive involveret. Han slutter sig til og giver den unge kvinde et håndjob, mens hun fortsætter med at sutte sin partners pik. De engagerer sig i en varm trekant, hvor hver af dem skiftes til at behage hinanden på forskellige måder.