Dvaja černosi a Latino muži sú poslaní do konverzného tábora, aby zmenili svoju sexuálnu orientáciu. Namiesto konverzie sa však oddávajú intenzívnemu medzirasovému sexu bez sedla.
Dvaja svalnatí, pekní černosi a Latino muži si užívajú medzirasovú akciu bez sedla v konverznom tábore. Akcia začína intenzívnym análnym sexom, keď sa chlapi striedajú v prenikaní do tesných dier svojimi mohutnými kohútmi. Stonanie a stonanie rozkoše zapĺňajú vzduch, keď títo muži navzájom skúmajú svoje telá všetkými možnými spôsobmi. Chémia medzi týmito mužmi je mimo grafov a je jasné, že obaja si užívajú každý moment svojho intenzívneho a vášnivého stretnutia. Kamera zachytáva každý detail ich tiel, keď sa potia a lesknú potom, čo dáva divákom sedadlo v prednej rade akcie. Toto video musí vidieť každý, kto miluje sex bez sedla a najhorúcejších mužov okolo.