Megans erotische Eskapaden fahren in einem wilden Ritt mit einem großen schwarzen Schwanz und einem Monstercock weiter, während ihr ahnungsloser Ehemann eine riskante Animation beobachtet. Untreu und hemmungslos gibt sie sich interrassischem Vergnügen und Cuckoldry hin.
Megans unersättliches Verlangen nach neuen Erfahrungen eskaliert weiter und führt sie dazu, einen Kunstunterricht für Freunde zu suchen.Unbemerkt von ihr ist die Klasse ein Deckmantel für eine wilde Begegnung mit einem gut bestückten schwarzen Mann.Unfähig, der Anziehungskraft seines beeindruckenden Gliedes zu widerstehen, erliegt Megan ihren Urtrieben, was zu einer leidenschaftlichen Begegnung führt, die ihr Verlangen nach mehr zurücklässt.Währenddessen fühlt sich ihr ahnungsloser Freund vernachlässigt und betrogen, als Megans Untreuer sich auf den Rücksitz nimmt, um ihre unersättliche Lust nach dem schwarzen Hengst zu stillen. Die Animation erweckt die erotischen Eskapaden zum Leben und erfasst jedes Detail der Begegnung, von der anfänglichen Ehrfurcht über die Größe des schwarzen Schwanzes bis hin zur intensiven Lust, die sich aus dem Reiten des Samens des Studs ergibt. Die Länge seiner Sex-Animation ist Megans, die seine Fantasie begehrt.