Kireä Mesmeratrix ohjaa alistuvan pariskunnan Rebeccan ja Nandon hypnoottisen BDSM-matkan läpi, sytyttäen heidän syvimmät toiveensa. Hänen käskynsä muuttavat heidän todellisuutensa, työntävät rajoja tässä kiehtovassa eurooppalaisessa fetissielokuvassa.
Valmistaudu kiihottava kokemus kuin houkutteleva Mesmeratrix, taitava hypnotisoija, ohjaa innokas opiskelija Nando ja hänen mukaansatempaava kumppani Rebecca kautta kiehtova istunto eroottinen hypnoosi. Todistajana lumoava lady taitavasti ottaa haltuunsa Nandos psyyke, muuttamalla hänet hänen halukas orja. Huone on täynnä raakaa intohimoa ja voimakasta halua, kun Mesmeratrix työntää Nandos rajoja, paljastaen hänen syvin, synkin haluja. Hypnoottisella katseellaan Mesmeradrix komentaa Rebeccan antautua intohimoinen kohtaaminen hänen hypnotisoitu kumppani. Intensiteetti kasvaa, kun hypnoottinen transsi kestää yli, sumentaa rajoja todellisuuden ja fantasian. Hypnotisoitu pariskunta tutkii halujensa syvyyksiä antautuen Mesmeratrixin hypnoottisen kontrollin vastustamattomaan voimaan. Tämä hypnoottinen kohtaaminen on testamentti hypnoosin taidosta ja sen kyvystä avata syvimmätkin halut. Sen matka hypnoosien ja fetissien maailmaan, kiehtova tutkimusmatka ihmisen psyykeen ja vihjailun voimaan.