Nicole Sage, mlada lisica, se potopi v vročo seanso s svojim dedkom in njegovimi premožnimi spremljevalci. Spretno ugaja njihovim željam, jih pusti brez sape in hrepeni po več.
Nicole Sage, mlada in osupljiva rjavolaska, ima edinstven odnos s svojim dedkom. Nicole, ki ni tipična dinamika dedka in vnukinje, goji globoko željo po svojem starejšem dobrotniku. Nekega usodnega večera zagrabi priložnost, da se prepusti svojim tabu fantazijam. Svojega dedka zapelje, da se ji pridruži, in ko podleže njeni privlačnosti, njegov tesni spremljevalec tepežka, ki si želi sodelovati v nezakonitem srečanju. Sledijoče srečanje je vrtinec mesenega užitka, z Nicole pa spretno servisira vsakega od gospodov. Njen mladostniški čar in strokovne oralne sposobnosti pustijo starejše moške v stanju evforije. Prizor se stopnjuje v divjo skupinsko seanso z Nicole, ki se rade volje predaja svojim željam. Pogled na to mlado, nedolžno lisico, ki jo ujame njen dedek in njegove vrstnice, ni nič drugega kot erotično srečanje. To mamljivo srečanje prikazuje Nicolesovo nenasitno apetit po užitku, gledalce pa pusti očaranega s svojim drznim prikazovanjem pohote in želje.