Ivrige swingere vekker sin sovende damevenn, kler av henne. Våken, hun er ivrig etter sex. Gruppe penetrerer henne fra forskjellige vinkler, ved hjelp av leker og kuker i forskjellige størrelser.
En swingergruppe finner det perfekte paret for gruppesex. Natten ruller rundt og alle er hos dem. Gutta begynner å prate med damene, og før du vet ordet av det, alle på soverommet, klare for litt action. Damene begynner å kle av seg, og avslører sine muntre pupper og sexy truser. Gutta kan ikke motstå og de er overalt, hendene streifer under skjørtene. En av damene blir bøyd over og en monsterkuk stuper inn i den saftige fitten hennes. Den andre fyren er ikke langt bak, og bytter på å knulle den sovende jenta. Konene stønner av glede mens de blir knullet av disse kåte gutta. Gruppesexen fortsetter, med alle får fylt hverandres kropper. Natten avsluttes med at alle er fornøyde og klare for runde to.