Sara Jay begeleidt twee onervaren ebony vrouwen tijdens hun eerste lesbische ontmoeting, ze coachen ze in kontspel en cunilingus. Het amateurtrio ontvouwt zich met face-sitting, muff-diving en grote, dikke kontverkenning.
Sara Jay, de zwoele verleidster, is terug in actie en begeleidt twee onervaren ebbenhouten vrouwen in de kunst van lesbische liefde. Deze donkere diva's staan te popelen om hun verlangens te verkennen, en Sara is meer dan bereid om hen door hun eerste uitstapje in de wereld van sapphisch genot te begeleiden. Het tafereel ontvouwt zich met een verleidelijke vertoning van hun ruime troeven, hun wulpse achterwerk smeekt om aandacht. De dames verkennen elkaars rondingen, hun tongen dansen over weelderige lippen en hunkerende knikken worden intenser. De actie die ze ondernemen terwijl ze dieper in hun verlangens duiken, hun kreunende verlangens laten zien in de kamer. De ontmoeting neemt de leiding, de ontmoetingspunten, het plezier van de ervaren lesbische vrouwen en de bevrediging van haar climax, waardoor hun climax wordt verbroken. De pupil vergeet nooit meer dat deze sympathieën zullen verdwijnen.