Hehkeä brasilialainen pommi viettelee afrikkalaisen rakastajansa sisarpuolensa villiin ratsastukseen, kiusoittelee ja tislaa häntä jättäen hänet palvelemaan häntä, kun hän poraa hänen massiivista jäsentänsä.
Brasilialainen kaunotar ja hänen poikaystävänsä harrastavat kuumaa kohtaamista sisarpuolensa kanssa heidän ollessaan puhelimessa. Suunnitelma on, että hän palaa kotiin juuri ajoissa liittyäkseen juhliin. Toiminta alkaa sisarpuolen silittäessä viettelevästi hänen pilluaan odottaen innokkaasti tulevaa kolmikkoa. Brasilialainen vixen odottaa innolla poikaystävältään kasvohoitoa. Kun sisarpuolen pikkuhousut poistetaan, kamera tallentaa jokaisen yksityiskohdan hänen kosteasta, kutsuvasta lemmenreiästä. Kohtaus kuumenee, kun sisarpuoli ratsastaa poikaystävänsä massiivisella mustalla kalulla, rasvainen perse pomppii jokaisella työntövoimalla. Puhelin päättyy äkillisesti ja paljastaa brasilialaisen kaunottarin kieroutuneen suunnitelman. Kun sisarpuoli jatkaa poikaystävänsä ratsastamista, brassialainen tyttö odottaa innokkaana palkkiotaan, kasvot valmiina peittämään kuuman, tahmean sperman.