En lustfylld rådgivare använder sin position för att manipulera en tonåring till att avslöja intima hemligheter, sedan utnyttjar han dem för sin egen njutning, dominerar henne med leksaker och lämnar henne utlämnad åt honom.
I en värld där hemligheter är maktens valuta, håller en man, en äldre, tatuerad rådgivare, tyglarna. Hans arsenal? Bekännelserna från två unga, intrycksbara tonåringar, som omedvetet avslöjar sina djupaste, mörkaste begär för honom. Han använder deras hemligheter mot dem och förvandlar deras ord till ett lockande spel av förförelse och kontroll. Tjejerna, som inledningsvis är obekväma med händelsernas vändning, befinner sig dragna in i en värld av njutning och utforskning som de aldrig föreställt sig vara möjligt. Rådgivaren, en mästare på sitt hantverk, guidar dem genom en serie erotiska möten, använder sin expertis och en rad leksaker för att tänja på sina gränser. När linjerna mellan rätt och fel suddas ut befinner sig tjejerna fångade i en virvelvind av passion och lust, allt under deras luriga guides vaksamma öga.