En kvav tomte klär sig i en smal outfit och hänger sig åt ett hett möte. Hon tillfredsställer skickligt sin partner, vilket leder till en intensiv orgasm. Scenen kulminerar i en ansiktssittande final, och lämnar båda parter grundligt nöjda.
I julens anda besöker en förförisk jultomte en ung kvinna i sitt hem. Klädd i en avslöjande klädsel som framhäver hennes naturliga skönhet välkomnar hon honom ivrigt. När han tar plats i soffan grenslar hon honom lekfullt och avslöjar retsamt sitt nakna, läckra bröst. Stämningen tätnar av förväntan när hon sakta avslöjar sin skatt, en saftig fitta som längtar efter uppmärksamhet. Tomten slösar ingen tid på att dyka in i den, hans tunga utforskar varje centimeter av henne med glöd. Synen av hans ansikte mellan hennes lår skickar vågor av njutning genom hennes kropp, trycker henne till randen av extas. Hennes fingrar dansar på hennes egen kropp, ökar sensationerna när hon når sitt klimax, hennes stön ekar i rummet. Denna julgåva av muntlig njutning är ett skal för evigt.