Riley Star, en fantastisk blondine, knæler foran King Noire, en muskuløs ibenholt stud. Hun tilfredsstiller ivrigt hans massive lem, hengiver sig til intens røvdyrkelse og deepthroat-træning. Deres lidenskabelige møde udfolder sig i en hot 1on1-session, der viser deres umættelige ønsker.