Honey Hayes frygtsomme steddøtre stripper modvilligt for hende og afslører deres frække aktiver. De skiftes til at glæde ham, og deres uerfarne munde klarer knapt deepthroats. Efter lidt fingersætning monterer de ham og kulminerer i en rodet finish.
I denne hotte voksenfilm guider den charmerende Honey Hayess, en forførende brunette med rigelige aktiver, tålmodigt sine to tøvende steddøtre gennem kunsten at oral nydelse. Den første yndige pige, ivrig efter at behage, tager udfordringen op med iver og demonstrerer sine færdigheder med en deepthroat-manøvre, der efterlader Honey i ærefrygt. Den anden, selvom genert, følger trop, og beviser også hendes dygtighed. Handlingen varmes op, da Honey lægger sig tilbage på sofaen, hans betydelige lem ivrigt fortæret af pigerne. Han vender derefter en af dem om, hendes faste røv lokkende blottet, inden han trænger kraftigt ind i hende bagfra. Den anden pige, ikke en at gå glip af, slutter sig ivrigt til, skrævende Honey i en lidenskabelig cowgirl-tur. Klimaks ankommer, da Honning, nu på ryggen, bliver behandlet med et dobbelt blowjob, hans potente ladning ivrigt accepteret. Videoen slutter med pigerne på knæ, deres ansigter et testamente til deres mundtlige ekspertise, da Honning udtrykker sin tilfredshed.