Musta teini-ikäinen poikapuoli keskeyttää äitipuolensa laittoman suullisen tapaamisen hunky-valmentajansa kanssa. Järkytys muuttuu kiihottumiseksi, kun hän liittyy toimintaan, mikä johtaa villiin, rotujenväliseen ryhmäkohtaamiseen.
Nuori afroamerikkalainen kaveri tulee koulusta kotiin löytääkseen äitipuolensa melko kompromisseissa. Hän polvistuu ja antaa pään valmentajalleen. Näky hänen äitipuolensa luonnollisista tisseistä ja massiivisesta mustasta kyrvästä herättää hänen halunsa. Joidenkin kiihkeiden neuvottelujen jälkeen he molemmat sopivat kolmiosta. Valmentaja ei välitä, ja nuori kaveri saa olla onnekas kolmas pyörä. He kolme osallistuvat villiin, intohimoiseen kohtaamiseen, kun äiti vuorotellen valmentajan kanssa ja nuori kaveri maistaa kiellettyä hedelmää. Kohtaus päättyy valmentajaan ja nuoreen kaveriin vuorotellen poraamaan milfiä jättäen hänet täysin tyytyväiseksi ja nuorelle kaverille unohtumattoman kokemuksen.