En förförisk kvinna anländer till en casting och imponerar på regissören med sina färdigheter. Han pressar hennes gränser, får henne att kvävas på hans stora svarta kuk, och borrar henne sedan djupt. Hon gaggar och sväljer, och kulminerar i en kladdig klimax.
En lockande vixen anländer till sin audition med en känd regissör, och söker en roll i vuxenunderhållning. Regissören presenterar sitt imponerande paket, en stor, ebenholts skaft som lämnar henne flämtande i vördnad. Ivrig att imponera tar hon honom ivrigt i munnen, skickligt utför en deepthroat-avsugning som lämnar henne gagging på hans ansenliga lem. Regissören är grundligt imponerad av hennes prestation och bestämmer sig för att ta saker vidare. Han fortsätter att stöta sin kolossala svarta kuk i hennes ivriga mun, vilket tvingar henne att kvävas på hans massiva omkrets. Efter en vild åktur av kväljning och kväljning övergår regissören till att penetrera hennes trånga fitta, vilket levererar ett grovt men tillfredsställande knull. Mötet kulminerar med att han släpper en sats sperma, vilket gör henne nöjd med auditionen och smaken av hans varma sperma.