האב החורג צ'ארלס דרה לא יכול לעמוד בפני הפיתוי של בתו החורגת קלואי קינגסלי. הוא שולט בה במין אינטנסיבי בתנוחות שונות, מאחור ועד לנשוף אותו. גימור הפנים שלו משאיר אותה מרוצה ואשמה.
צ'ארלס דרה, אבא חורג חרמן, לא יכול לעמוד בפני הקסם שאי אפשר לעמוד בפניו של בתו החורגת קלואי קינגסלי. ביום זה, הוא מוצא אותה מתרווחת על הספה, ותשוקתו אליה מתלקחת מיד. לאחר סשן לוהט של עונג בעל פה, הוא צולל לתוכה, לוקח אותה בתנוחות שונות כשהוא חוקר כל סנטימטר ממנה. גניחות קלואי ממלאות את החדר כשצ'ארלס ממשיך לאנוס אותה, ידיו החזקות לופתות את צווארה כשהוא תוקע אותה עמוק יותר. זה לא רק השתוללות מהירה; המפגש הנלהב שלו בין אב לנערתו, מלא בתשוקה גולמית וחסרת רסן. הסרטון מציג את עוצמת החיבור שלהם, ומשאיר את הצופים מרותקים לתשוקה הגולמית ביניהם. צ'ארלס חוזר לקשר עם בתו החורגת קלואי, שמרגישה את התשוקה הגדולה שלו.