En interracial casting med en gift afrikansk kvinde, hendes stramme fisse og store røv tager på en stor pik. Hun giver et deepthroat blowjob og bliver kneppet analt. Et varmt interracial møde med en barmfagre brud.
En afrikansk kvinde søger job i en interracial casting med en gift mand, der giver deepthroat og anal. Han knepper hende hårdt og dybt i halsen, før han giver ham et blowjob. De har sex i forskellige stillinger, som cowgirl og bøjet. Fyren er meget glad for denne varme sorte brud, og han knepper hende igen.