En sort mand og kvinde udforsker forskellige seksuelle stillinger, herunder bagfra, missionær, cowgirl og bøjet, mens de nyder hans massive pik. Hun hengiver sig ivrigt til cunilingus og nyder det.
En sort mand og en kvinde hengiver sig til forskellige seksuelle stillinger. De starter med, at kvinden rider på hans store pik. Så går hun ned og tager den i munden. Derefter bliver hun kneppet bagfra ind bagfra. Så skiftes de begge til at give hinanden hoved. De fortsætter med missionær- og cowgirl-stillinger, og så går kvinden på knæ for at blive kneppet, mens hun ligger på ryggen. Til sidst lægger kvinden sig på knæ igen, og manden kommer ud over hendes ansigt.